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【锂盾材料冠名】电动自行车新国标对锂电池行业的影响分析

分类:
公司新闻
作者:
来源:
2019/04/25 16:37
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【摘要】:
锂离子电池重量更轻容量更高,对于满足整车质量不超过55kg这一硬性指标有极大的优势。
  电动自行车市场中,锂离子电池的需求量主要由新增需求、电池替换需求以及锂电化对锂离子电池需求三部分构成。据测算,2018年,电动自行车用锂离子电池的需求总量为6.4GWh,2019年需求总量为8.9GWh,2020年需求总量为13.3GWh。2010-2020年中国电动自行车用锂离子电池需求量年复合增长率为66.7%。
  新国标正式实施,锂电行业迎来大机遇
  2018年5月15日,根据国家标准管理程序,工业和信息化部组织修订的(GB17761-2018)《电动自行车安全技术规范》强制性国家标准,由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布,并将于2019年4月15日正式实施。
  同年7月,市场监督总局、认监委发布电动自行车产品由许可制转为实施强制性产品认证(CCC认证)管理安排,自2019年4月15日起,电动自行车产品未获得3C认证的,不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。
  新国标对于电动自行车的安全性、轻量化以及功能性做了明确的规范与要求。
 
 
  (数据来源:工信部)
  
  (资料来源:市场监督总局、认监委)
  此外,为了配合新国标的顺利实施,2018年7月,市场监督总局、认监委发布电动自行车产品由许可制转为实施强制性产品认证管理安排。值得注意的是,3C认证的过渡期截止时间与新国标一致。
  电动自行车市场趋近饱和,行业集中度将不断提升
  中国电动自行车市场自2013年后逐渐进入成熟发展期,据中国自行车协会公布的数据显示,2018年中国电动自行车产量为3278万辆,同比增加5.8%。市场预计,随着电动自行车每年约3000万辆的新增产量,同时考虑到电动自行车的使用寿命为3-5年,预计至2020年,中国电动自行车社会保有量将超过3.2亿辆,2010-2020年的复合增速为11.27%。
  2018年中国电动自行车规模以上企业数量为480家,相比于2017年的507家企业同比减少5.3%。新国标的实施将进一步加速市场分化,使得行业呈现强者愈强,弱者愈弱的“马太效应”。
  万辆
 
 
  (数据来源:中国自行车协会)
  铅酸电池生产工艺成熟,短时间内难以达标
  据调研,目前铅酸电池行业为了达到“新国标”的要求主要有以下三条途径。
  一是研发生产出轻量化的铅酸电池。多家铅酸电池生产商向媒体表示,在新国标发布后,已经开始进行相应的研究。但是,铅酸电池的生产技术与产线均已相对成熟,想要在短时间内实现“新国标”标准内的要求并不容易。相比于在铅酸电池上进行技术改进,传统铅酸龙头企业以开始着力布局锂离子电池。天能集团目前已有9GWh的锂电池产能;超威集团子公司超威创元,于2011年起就开始研发、生产电动自行车用锂电池。
  二是生产出轻量化的车身。对于车厂来说,这一步相对来说是比较容易控制的环节,但由于电动自行车此前的重量主要集中在电池上,部分车型仅靠降低车身重量也很难达到标准;
  基于以上分析,市场认为,相比于铅酸电池,锂离子电池重量更轻容量更高,对于满足整车质量不超过55kg这一硬性指标有极大的优势。一方面,随着消费者消费意识的逐步升级,未来电动自行车的轻量化、高端化、个性化等发展趋势将越来越明显;另一方面,随着新国标的严格执行,也将倒逼行业消费需求发生转变。
  锂电池替换铅酸电池趋势明确
  2010-2020年中国电动自行车锂电车型产量分析与预测
 
 
  (数据来源:中国自行车协会)
  锂离子电池早在2010年就已应用于电动自行车市场,但由于当时锂电池的技术工艺并不如铅酸电池成熟,价格也居高不下,直到2018年,锂电车型的渗透率才达到12%,产量为393万辆。SMM认为,随着中国居民消费水平的提升,再配合新国标的强力实行,中国电动自行车市场中锂电车型的渗透率将在今后两年逐步提升,但由于铅酸电池市场仍存在价格优势、渠道优势,短期内在三、四线及以下城市的市场地位难以撼动,预计2020年锂电渗透率增加至20%,预计产量超过600万辆。
  电动自行车行业对于锂电池的接受程度主要基于以下几点因素的考虑:成本、性能、安全、政策:
  购置成本方面
  经SMM测算,在考虑电池替换成本的情况下,48V12Ah锂电池的购置总成本相比于普通铅酸电池反而要低25%,相比于黑金铅酸电池要低出41%;48V20Ah锂电池的购置总成本相比于普通铅酸电池略微低出1%,相比于黑金铅酸电池低15%。
  性能方面
  在成本相同的情况下,目前市场上主流型号的铅酸电池电动自行车续航里程相比于锂电车型低5-10km,循环次数少400-1400次,使用寿命短2年左右。
  安全方面
  随着锂电车型的普及,越来越多的锂电池生产商进入到电动自行车市场中,会不断将落后产能进行淘汰,提供更多优质、安全的产品。
  政策方面
  2019年3月14日,三部门发布了关于加强电动自行车国家标准实施监督的相关意见,并表示新标准实施前,相关部门要联合组织对辖区内所有电动自行车生产企业开展一次摸排,督促企业按照新标准改造升级生产线,标准实施过渡期内严禁生产既不符合新标准又不符合旧标准的电动自行车,并通过多渠道消化不符合新标准的库存车辆。新标准实施后,市场监管部门要加强电动自行车强制性产品认证(CCC认证)管理,加强对认证机构和生产企业检查,确保产品一致性,避免不符合新标准的车辆获得CCC认证并流入市场。
  为此,广东质检院相关专家向记者表示,由于此次的新国标所有技术标准均具备强制性,在新国标正式实施后经检查若有不符合标准的电动自行车,将直接列为电动摩托车划到机动车范围进行管理。在各项规定中,由于明确了产品整车质量不超过55kg,政策导向将使得电动自行车行业朝轻量化方向发展,这也符合用户对于电动自行车便捷、安全、环保的要求。不仅如此,电动自行车通过轻量化还可以进一步提升自身的能量利用效率,提高续航里程。而锂离子电池的重量大约是铅酸电池的四分之一,这也使得锂离子电池应用于电动自行车中有极大的优势。
  电动自行车市场对锂离子电池需求增速快,锰系多元复合锂电池长期被看好
  2010-2020年中国电动自行车用锂离子电池需求
  电动自行车市场中,锂离子电池的需求量主要由新增需求、电池替换需求以及锂电化对锂离子电池需求三部分构成。市场预计,2018年,电动自行车用锂离子电池的需求总量为6.4GWh,2019年需求总量为8.9GWh,2020年需求总量为13.3GWh。2010-2020年中国电动自行车用锂离子电池需求量年复合增长率为66.7%。
  2018年电动自行车用电池中,有12%的车型使用了锂离子电池。其中,应用最为广泛的是三元电池,其次是锰系多元复合锂电池,锰酸锂电池与磷酸铁锂电池分别占有小部分份额。
  目前,各类电池的价格差异不太明显,但随着越来越多的电池生产商进入该市场,性价比一定是改变未来竞争格局的重要因素之一。市场为,在未来,成本优势会逐渐体现出来,届时综合性能最优的锰系多元复合锂电池更被看好。预计到2020年,电动自行车对三元电池的需求量为5.3GWh,对锰系多元复合锂电池的需求量为4GWh,对锰酸锂电池和磷酸铁锂电池的需求量分别为2.7GWh、1.3GWh。